Il punto di partenza
Due ragioni sociali che condividono gli stessi clienti rappresentano una complessità che i gestionali standard affrontano male: si finisce per duplicare le anagrafiche o perdere traccia di quale società ha emesso cosa. Serviva un sistema con un'unica base clienti e una regola di emissione chiara per ogni fattura e ogni contratto.
Anagrafica unica
condivisa tra le due società, senza doppioni
Due società, un flusso
emittente scelto per ogni documento
Fatturazione automatica
a partire da interventi e contratti
Cosa abbiamo realizzato
- Anagrafica clienti condivisa. Gli stessi clienti sono gestiti da entrambe le società; l'emittente si sceglie per singola fattura o contratto, senza doppioni.
- Pre-fatturazione e fatturazione automatica. I documenti si generano a partire da interventi e contratti, pronti per l'emissione.
- Interfaccia con l'identità del cliente. Lo strumento riprende l'identità visiva dell'azienda, per un'adozione naturale da parte del personale.
- Trasmissione elettronica predisposta. La scelta dell'intermediario per l'invio delle fatture è pianificata a valle dell'analisi dei processi interni.
Inoltre: revisione completa dell'e-commerce esistente (posizionamento sui motori di ricerca, usabilità e qualità del codice) con pubblicazione su Cloudflare.
Perché conta
Per un'azienda di servizi con molti clienti ricorrenti, la fatturazione è spesso il collo di bottiglia. Automatizzarla su due società con un'unica anagrafica riduce il lavoro manuale e previene l'errore più costoso: un documento emesso dalla società sbagliata.